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La narración arranca con el hallazgo del cadáver de Palomino Molero, que ha sido salvajemente asesinado. De la investigación se encargan el peculiar teniente Silva y su abnegado ayudante, el agente Lituma, quienes van a conseguir desentrañar poco a poco la espesa tela de araña que se había tejido entre un pobre cholo cantante de boleros, la hija de un coronel de la base aérea, su padre el coronel, y una larga serie de personajes secundarios que cartografían la realidad de cierto Perú rural.
Novela policíaca en la que se trata de aclarar un crimen, ¿Quién mató a Palomino Molero?, sin embargo, es también algo más. Mario Vargas Llosa se vale de su extraordinario talento narrativo para ir entrelazando con la investigación del asesinato otros motivos que enriquecen la novela: las pulsiones del sexo, la vida rural del Perú y sus divisiones sociales, o el poder del vulgo para inventar conspiraciones, todo ello narrado desde el sentido del humor y con la distancia entre tierna y asombrada con la que el escritor peruano contempla a sus personajes y el universo en el que viven.