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Paloma y Jacinto son dos viejos artistas de circo. De aquellos circos que recorrían kilómetros con sus carpas ofreciendo espectáculos teatrales dentro de su repertorio. El ocaso de sus vidas los encuentra lejos de todo aquello, viviendo en la calle en una toldería donde conservan sus viejos disfraces. Se encuentran alerta, temerosos de ser descubiertos por la policía y verse obligados a terminar sus días en un asilo para ancianos. No se resignan al destino que les toca y sueñan con volver a levantar el telón de un nuevo show. Se ilusionan con la esperanza de comunicarse con su hijo, al que imaginan viviendo feliz en Suecia pero que, según indicios, puede deducirse que se encuentra desaparecido desde la última dictadura militar.